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300亿氢能领头羊大幅下跌！控股股东质押比例99%，监管部门关注清算风险
南深，中国基金报记者
与此同时，公司对两家氢燃料电池汽车子公司飞驰汽车和青岛美锦新能源的期望并不理想。2022年，飞驰汽车净利润从利润转向亏损。深圳证券交易所要求解释原因和合理性，以及未计提商誉减值的合理性。2022年，公司期末应收补贴资金账面余额为4.02亿元，深圳证券交易所要求解释新能源汽车业务是否对补贴收入有重大依赖。
去年4月，该公司发行了35.57亿元的可转换债券筹集资金，几个月后筹集的投资项目发生了变化。监管要求说明募集资金在短时间内变更募集项目的原因，变更是否合理、必要，并说明募集项目建设进度是否符合实施计划，项目可行性是否发生重大不利变化。
美锦能源股价暴跌63%，控股股东质押是否有平仓风险？
近年来，美锦能源控股股东美锦能源集团(以下简称“美锦集团”)的股份一直处于较高的质押状态，并在质押时减持。
半年前，2022年12月9日，美锦能源宣布控股股东大幅减持。美锦集团计划通过协议转让，将公司持有的2.2亿股无限流通股(占公司总股本的5.09%)转让给天津东富鑫能源投资管理中心(有限合伙)。每股转让价为协议签署日前一交易日收盘价的90%，即每股8.79元，目标股转让价为19.34亿元。
股权变动完成后，美锦集团持股下降至16.58亿股，比例下降至38.45%，但仍为公司控股股东。天津东富信持有公司股份2.2亿股，占公司总股本的5.09%。根据2022年年报，美锦集团持有质押股份16.49亿股，占公司总股份的99.42%。
自2021年12月高点以来，美锦能源股价持续下跌一年半，从最高19.57元/股跌至7.3元/股，跌幅高达63%。在这种情况下，面对50%的股权激励，去年9月，公司2名中层人员和163名核心骨干和关键岗位人员选择放弃参与，占原计划参与人数的四分之一以上。目前，公司7.3元/股的股价已接近6.76元/股的股权激励行权价格。
股价持续下跌。美锦集团质押股权有风险吗？会影响上市公司吗？
对此，评级机构中证鹏源此前指出，“公司(美锦能源)股权质押比例较高，公司业务面临一定的安全生产风险和环保压力，相关交易规模大，资金支出压力大，短期偿债压力大。”
这一次，深圳证券交易所要求公司说明控股股东高比例质押股份的原因和必要性，高比例质押是否会对公司的生产经营产生不利影响；说明控股股东在未来半年和一年内到期的累计质押股份数量、股份比例、公司总股本比例和相应的融资余额，并结合控股股东的主要财务数据和融资渠道，说明资金偿付能力和具体安排，是否存在清算风险；核实并说明控股股东是否通过非经营性资金占用、非法担保、关联交易侵犯上市公司利益。
2022年，飞驰汽车盈亏政府补贴超过4亿元，能继续吗？
两家氢燃料电池汽车子公司飞驰汽车和青岛美锦新能源也被深圳证券交易所询问。
5月17日，美锦能源在互动平台上表示，公司控股子公司飞驰科技与第三方合作，成功开发了中国第一辆低压储氢燃料电池巴士。目前，该车正在进行一系列测试和测试，包括性能测试和可靠性测试。同时，该公司还表示，该公司已披露该计划，中介机构已进行尽职调查。目前，飞驰汽车在上市前已基本完成引进战略投资者的工作。
然而，飞驰汽车的财务状况继续恶化。2022年实现营业收入6.77亿元，净利润-0.88亿元，合并形成的商誉账面余额为0.67亿元，本期未计提减值。2022年，另一家汽车制造商青岛美锦新能源实现营业收入4.18亿元，净利润533.97万元。
深圳证券交易所要求结合业务发展、产品价格、原材料成本、主要客户、手头订单变化，说明新能源汽车业务毛利率水平和变化趋势与同行业可比公司差异较大，净利润持续下降，损益原因和合理性；此外，说明商誉减值测试的计算过程、关键指标的选择依据和合理性、指标的变化和变化，结合飞驰汽车业绩下滑和本期亏损，说明商誉减值的合理性没有计提。
根据2022年年报，公司期末应收补贴资金账面余额为4.02亿元，按里程阶段已计提坏账准备622.72万元。
监管应结合近三年销售收入与补贴收入的比例，满足补贴条件，解释新能源汽车业务是否重大依赖补贴收入，补贴收入是否可持续；解释新能源汽车补贴的组成（包括但不限于相应年度、车辆数量、应收金额、减值金额、比例和依据），并说明本期坏账准备的计算过程，计提是否充分。
募集资金到位后，项目监管调查的原因会发生变化，这是合理的
2022年4月，美锦能源发行可转换公司债券，5月底美锦可转换债券上市，实际募集资金净额为35.57亿元。
但仅仅四个月后，公司分别于2022年9月和2023年2月宣布，拟将募集项目“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)”部分募集资金改为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司14000nm3/h焦炉煤气制氢项目”。计划对“美锦氢能总部基地一期”的部分建设内容和投资金额进行调整。
此外，截至报告期末，氢燃料电池电堆及系统项目、美锦氢能总部基地一期、滦州美锦新能源有限公司14000nm3/h焦炉煤气制氢项目投资进度分别为29%、12%、1%。华盛化工新材料项目于2021年达到预定可用状态，但由于原材料价格上涨，采购成本增加，项目收入未达到预期。
监管要求说明募集资金在到达后短时间内变更募集项目的原因，结合变更后项目的可行性、投资前景和预期收入，说明募集资金的使用是否符合相关规定，是否有关联方占用。
至于华盛化工新材料项目，深圳证券交易所应结合原材料价格趋势和主要成本变化，定量分析华盛化工新材料项目未达到预期效益的原因，说明公司未来计划采取或已采取措施提高募集项目效益，并发起人核实并发表明确意见。
美锦能源的主要业务是开发和投资焦化厂、煤矿和煤层气。煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生铁的批发零售、煤炭、金属材料、建材、日用杂平、劳动保护用品、加工和销售，近年来开始切入氢能领域。然而，根据2022年的年度报告，与氢能相关的营业收入仅为数亿，占总收入的不到3%。超过97%的收入仍然来自焦化产品和副产品。
在业绩方面，美锦能源2022年实现收入246亿元，同比增长15.17%；归属于上市公司股东的净利润为22.09亿元，同比下降13.04%。根据2023年第一季度报告，美锦能源营业收入53.38亿元，同比下降13.65%；上市公司股东净利润4.02亿元，同比下降40.52%。截至第一季度末，该公司拥有约34万股东。
编辑：乔伊
审核：木鱼
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