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2024-07-02 10:52:29·来源： 生意社
宏观
国内
1、【国债】7月1日，央行公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。
2、【财新PMI】6月财新中国制造业采购经理指数报51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。
国外
1、【PMI】欧元区6月制造业PMI终值45.8，预期45.6，前值45.6。
2、【PMI】德国6月制造业PMI终值43.5，预期43.4，前值43.4。
3、【CPI】德国6月CPI同比初值下滑至2.2%，创逾三年新低。
4、【CPI】韩国6月CPI同比增长2.4%，预期增长2.7%。韩国6月CPI环比下降0.2%，预期增长0.10%。
5、【GDP】日本内阁府公布了今年第一季度GDP的“计划外修订”，表示一季度日本经济的萎缩程度超过此前的报告。修订后的数据显示，1月至3月，日本的实际国内生产总值按年率计算降幅从之前公布的1.8%修订为2.9%。
6、【航运】马士基CEO：未来几个月对船运公司和企业都将充满挑战，红海局势将持续至2024年第三季度。持续时间越长，成本就会越高。目前还不确定将能够收回多少这些成本，以及需要多长时间才能收回成本。
能源
1、【原油】7月1日，国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报83.38美元/桶，涨幅1.84美元或2.3%。布伦特原油期货主力合约结算价报86.60美元/桶，涨幅1.60美元或1.9%。
2、【原油】综合产油国、石油公司和行业分析师的信息来看，OPEC成员国6月份石油产量下降8万桶/日，整体产量2698万桶/日（前值2706万桶/日）。
3、【原油】沙特能源大臣、王子Abdulaziz bin Salman：沙特阿美在沙特Eastern Province和Empty Quarter发现两个“超常规”的油田、一个阿拉伯轻质石油储藏、两个天然气田、两个天然气储藏。
4、【原油】据相关通知，印度政府将原油暴利税从每吨3250卢比提高到6000卢比，从7月2日起生效。
5、【原油】尼日利亚将七月份的奎伊博原油官方售价定为升水21美分/桶，价格为一年新低。
6、【汽柴油】赞比亚能源监管委员会主席James Banda周日在一份声明中表示，在审查期间，由于当地货币对美元升值7%，汽油价格从每升35.56克瓦查降至每升31.58克瓦查。此外，柴油价格将被下调6%，至每升29.34克瓦查。
7、【液化天然气】埃及石油部发言人：埃及天然气产量为每天57亿立方英尺。
8、【煤炭】据土耳其统计局外贸统计数据，2024年5月土耳其煤炭进口量325.88万吨，环比增长30.32%，同比增长8.51%。2024年1-5月，土耳其累计进口煤炭1636.14万吨，同比增长8.87%。
9、【焦炭】据统计，截止6月28日，全国18个港口焦炭库存为239.55增2.13；其中北方5港焦炭库存为58.50增2.00，华东10港163.05减0.87，南方3港18.00增1.00。
10、【焦炭】据统计，截止6月28日，全国230家独立焦企样本：产能利用率为73.41%增0.08%；焦炭日均产量53.70增0.06，焦炭库存36.85增1.1，炼焦煤总库存733.56减11.17，焦煤可用天数10.3天减0.17天。
11、【动力煤】西湾块煤7月1日竞拍结果：3.6万吨块煤以750元/吨成交2.6万吨，其余流拍，较上期成交均价下跌15.8元/吨，以6100大卡换算单卡为0.12554元。
12、【炼焦煤】7月1日，衡阳市场喷吹煤价格上涨20元/吨，无烟喷吹煤A12、V6.5、S0.6、HGI100、MT8出厂价现金含税1220元/吨。
13、【甲醇】据悉，山东联盟25万吨/年煤制甲醇装置7月1日停车，预计30天。
陕西奥维乾元7月1日甲醇价格上调40元/吨报至2110元/吨厂提现汇，周内均执行此价格。该厂20万吨/年煤制甲醇装置正常运行中。
榆林兖矿7月1日甲醇起拍价格报2090元/吨厂提现汇，数量3000吨，最终2100-2110元/吨全部成交。该厂一期60万吨/年+二期80万吨/年煤制甲醇装置正常运行中。
内蒙古荣信7月1日甲醇起拍价格报至2040元/吨厂提现汇，数量8000吨，最终2060元/吨全部成交。该厂一期90万吨/年+90万吨/年甲醇装置正常生产中。
14、【MTBE】7月1日，山东地区MTBE生产企业报价上调：山东成泰化工、石大胜华（603026）、山东神驰化工、利华益利津石化MTBE报价上调50元/吨至6550元/吨。
化工
1、新化股份（603867）与湖北兴发集团（600141），共同出资成立的江苏兴福电子材料有限公司，年产2万吨电子级异丙醇项目，日前在滨海县沿海工业园正式开工。该项目预计2025年底前竣工投产。
2、7月2日，山东利华益8+72万吨/年装置正常产出，目前销售9450元/吨，当前价格较上一交易日上涨30元/吨。
3、国际钛白粉生产商，科慕、康诺斯、泛能拓、特诺、石原等发函调整钛白粉价格，自7月1日起在亚太地区钛白粉价格将上调100-200美元/吨。
4、7月1日，抚顺石化4万吨/年装置停车，暂无重启计划，二甘醇暂无报价。
吉林石化15.9万吨/年装置停车检修，二甘醇多为自用，厂区内优等品不报价。
5、6月28-30日，张家港两库区发货总量3357吨，周末日均发货1119吨。截至目前，两库库存为3.7万吨。
6、【冰醋酸】截至6月底，冰醋酸生产企业库存14.06万吨，较上周增加2.39万吨，涨幅20.46%。
7、【液碱】截至6月27日，数据统计全国20万吨及以上液碱样本企业厂库库存35.36万吨(湿吨)，同比降2.38%。
8、7月1日，山东华鲁恒升（600426）环己酮报价10500元/吨，下调100元/吨。山东华鲁恒升62万吨/年环己酮装置正常运行。
9、7月1日，河北正元液氨装置正常开车，部分外销，报价下调50元至2800元/吨。
山东华鲁恒升液氨60万吨装置运行正常，报价下调50元至2900元/吨。
10、7月1日，山东金岭苯胺价格下调400元，执行现汇11300元/吨，承兑11470元/吨，2套10万吨/年装置和2套3万吨/年装置正常运行。
东营华泰苯胺价格下调400元/吨至11300元/吨，装置开工5成。
山东金茂苯胺价格下调400元至11300元/吨，11470元/吨承兑。装置开工5成左右，库存压力不大。
11、7月1日，德州实华40万吨氯碱装置开工正常，32%烧碱报价执行800元/吨，企业出货尚可，实际成交商议为主。
12、【正丁醇】7月1日，万华化学（600309）正丁醇出货价格全面下调，下调幅度500元/吨，目前，万华华北地区正丁醇报价8400元/吨，华东地区报价8800元/吨，华南地区报价9100元/吨。
13、7月1日，河南凯捷果壳活性炭碘值300报价4800元/吨，价格下跌50元/吨，碘值700报价6500元/吨，煤质焦油柱状活性炭报价15000元/吨，目前活性炭生产线正常运行，月产200-300吨之间。
14、据了解，上海某大厂最新TDI执行价14400元/吨，环比下调900元/吨。
15、据了解，上海某工厂纯MDI2024年7月挂牌价格执行23000元/吨，较上月持平；聚合MDI7月挂牌执行21000元/吨，较上月持平。
16、据海关数据，2024年1-5月我国丙烯酸及其盐出口量为38720893千克，同比下降25.75%。
17、【环氧丙烷】据海关数据，2024年1-5月我国环氧丙烷出口量为11210029千克，同比增长427.69%。
橡塑
1、【轮胎】6月29日，杭州市钱塘(新)区与横滨橡胶株式会社举行横滨钱塘项目投资合作签约仪式。横滨橡胶计划在钱塘(新)区建设年产1400万套轮胎生产线。该项目力争2024年内开工，预计2026年投产。
2、【ABS】宁波LG甬兴ABS装置产能共93万吨/年，当前负荷正常，本周有压力罐检修计划，预计降负至80%左右。HI-121H出厂参考价11800元/吨。
3、【PC】盛通聚源PC两条生产线，装置产能共13万吨/年。此前已于5月15日停车检修，当前尚未恢复，近日将逐渐恢复开车。
上海三菱PC两条生产线，装置产能共10万吨/年。此前已于5月15日停车检修，当前尚未开工，预计近日逐步恢复。PC粉料货源主要供应三菱改性厂自用。
4、【PP】惠州立拓新材PP生产装置产能15万吨/年，已于6月28日进入检修，预计15日左右恢复。
东华能源（002221）（茂名）PP生产装置40万吨/年产能，6月26日停车短修，当前已恢复开车。
镇海炼化PP产能80万吨/年三套装置，当前一、二线负荷正常，三线6月13日起检修，已于6月28日恢复生产。拉丝料T30S出厂参考价7950元/吨。
5、【PA6】鲁西化工（000830）PA6装置产能共40万吨/年，当前负荷情况80%左右。高速纺半光LX245出厂价下调，跌100元至13800元/吨。
天津海晶PA6装置产能共6.5万吨/年，当前负荷情况90%以上。常规纺有光切片出厂参考价下调，跌500元至14500元/吨。
6、【PA66】华峰集团PA66生产装置整体开工率60%左右，7月内温州生产线有检修计划。
神马实业合计22万吨/年PA66装置开工60%左右，7月份有降负检修安排。
7、【PE】7月1日，中天合创LDPE装置和全密度装置停车。
中化泉州40万吨/年HDPE装置转产5502。
吉林石化PE装置正常运行，28万吨LLDPE装置产7042，30万吨HDPE装置产GC100S。
8、【HDPE】7月1日，山东万华化学产能45万吨全密度装置停产检修、产能35万吨HDPE装置正常运行。HDPE 23050华东地区报价8400元/吨，HDPE 7000F山东地区报价8450元/吨。
9、【LLDPE】7月1日，大庆石化PE装置正常运行，其中，年产能8万吨LLDPE装置产3711，年产能30万吨全密度装置一线产6097，年产能25万吨全密度装置二线产8320。大庆石化LLDPE7042报8600元/吨；LDPE2426H报10700元/吨。
纺织
1、【皮棉】2024年6月21-27日，美国国内七大市场标准级现货平均价64.44美分/磅，较前周上涨0.15美分/磅，较去年同期下跌8.25美分/磅。美国国内七大现货市场成交0包，2023/24年度累计成交834015包。
2、【PTA】恒力大连4#250万吨PTA装置计划6月29日开始停车检修，重启时间待定。
3、【PTA】7月1日，逸盛石化PTA美金货源报价750美元/吨，较上一交易日价格下跌4美元/吨。
4、【涤纶短纤】7月1日，华西村涤纶短纤报价上调，半消光1.56*38棉型短纤为7960元/吨，较上一交易日上调50元/吨。
钢铁
1、【机械工业】中国机械工业联合会最新数据显示，2024年1-5月，机械工业累计实现营业收入11.5万亿元，同比增长1.4%；实现利润总额5863.3亿元，同比下降5.3%。
2、【钢铁】据不完全统计，2024年6月份有15个钢铁项目开工或投产。其中，湛江钢铁、酒钢宏兴（600307）等项目开工；河钢邯钢、马钢等项目投产。
3、【电炉炼钢】宝钢股份（600019）消息，6月28日，钢管条钢事业部低碳节能高效电炉完成改造，达到国家电炉冶炼能耗先进值，预计每年可节约能耗1.7万吨标煤，减碳50万吨以上。
4、【铁水】包头钢铁计划于7月15日，对一座2200m 高炉进行年度检修，复产时间待定，影响铁水产量约0.52万吨/天。
鞍钢于7月1日，对一座3200m 高炉进行检修，预计检修时间7天，日均影响铁水产量约为0.8万吨。
潍坊特钢自6月27日开始检修一座1360m 的高炉，预计检修时间1个月。影响铁水产量约0.4万吨/天。
5、【镀锡板卷】近日，土耳其贸易部发布第2024/21号公告称，应土耳其国内生产商Tosyal Toyo elik A. .申请，对原产于德国、中国、日本、韩国和塞尔维亚的镀锡铁或非合金钢板卷启动反倾销调查。本案倾销调查期为2023年，损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。
6、【冷轧板】墨西哥经济部发布公告，对原产于俄罗斯和哈萨克斯坦的冷轧钢板启动反倾销第五次日落复审调查。
7、【铁矿石】印度矿业部在一份声明中表示，印度4-5月（当前财年的头两个月）铁矿石产量增长4%；原铝产量增长1.2%，至略低于70万吨；锰矿石产量增长16.7%。
8、【硅铁】据日本海关数据，2024年5月日本硅铁（≦55%）进口总量539吨，环比减少76.74%，同比增加0.76%，其中5月日本硅铁前二进口国主要来自中国476吨、挪威63吨。2024年1-5月日本硅铁（≦55%）进口总量为4754.86吨，同比减少12.8%。
2024年5月日本硅铁（>55%）进口总量27926.44吨，环比减少15.83%，同比增加1.58%。其中5月日本硅铁前三进口国主要来自中国9841.25吨、马来西亚6231.23吨、巴西5760.7吨。2024年1-5月日本硅铁（>55%）进口总量为148399.50吨，同比减少2.89%。
9、【锰硅】据日本海关数据，2024年5月日本硅锰进口总量17880.29吨，环比减少33.1%，同比增加3.85%，其中5月日本硅锰前三主要进口国来自印度10967.597吨、越南2692吨、马来西亚2119.3吨。其中从中国进口23吨。
有色
1、【电解铝】6月28日，河南都氏集团和霍林郭勒市政府在霍林郭勒市举行战略合作签约仪式，计划双方共建年产60万吨预焙阳极炭素项目。
2、【铝】据了解，电投能源（002128）拟投资建设通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目(扎铝二期)。
3、【镍矿】截至6月27日，中国14港镍矿库存总量为1254.42万湿吨，较上期增加24.31万湿吨，增幅1.98%。其中，低镍矿为515.01万湿吨，中镍矿为676.41万湿吨，高镍矿为63万湿吨。
4、【镍】7月1日，上海期货交易所期镍库存为19694吨，较前一交易日库存减少404吨。其中上海地区库存14062吨，减少404吨；江苏地区5632吨，无增减。
5、【铜】7月1日，上海期货交易所上海地区铜库存合计151611吨，较上日涨2462吨；广东地区铜库存合计55003吨，较上日跌99吨；江苏地区铜库存合计44645吨，较上日跌355吨；浙江地区铜库存合计372吨，较上日持平。总共合计251631吨，较上日涨2008吨。
建材
1、【纸浆】据悉，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布的《制浆造纸单位产品能源消耗限额（GB 31825-2024）》国家标准将于2025年5月1日起实施。该标准整体要求对所有制浆造纸产品单位能耗下降20至80kgce/Adt不等，增加了对未漂化学非木浆、溶解浆以及部分年产量超万吨的纸和纸板的能耗限定。预计将淘汰20%左右的落后企业，有助于减少无效供给，提升行业整体能效水平。
2、【玻璃】截至今年6月底，剔除僵尸产线后，国内浮法玻璃生产线共计301条，日产能共计20.23万吨，在产249条，日产量17.03万吨，处于去年10月份以来最低水平，产能利用率为84.18%，产线开工率为82.72%，均刷新近半年低位。
3、【沥青】7月1日，山东东方华龙沥青价格上调，70#沥青报价3530元/吨，90#沥青报价3630元/吨。炼厂350万吨/年常减压间歇生产沥青，5月28日开始全厂检修，约60天，沥青正常生产日均产量2000吨，库存低位。
江苏新海石化70#沥青价格上调，挂牌价格3650元/吨，竞拍价格3455元/吨。一套300万吨/年常减压装置计划6月28日左右由沥青转产渣油。该炼厂沥青正常生产时日产3000-4000吨左右，7月份排产6万吨左右。
农副
1、【大豆】国家粮油信息中心：随着6月份最后一周油厂开机率回升，6月份大豆压榨总量860万吨，略低于此前市场预期的900万吨水平。由于产出增加、需求疲软，后续豆粕累库压力可能加剧，将促使油厂限产停机，预计7月份主要油厂大豆压榨量在800万吨左右。
2、【豆粕】据了解，盘锦中储粮豆粕装置预计7月5号左右停机，计划停机时间将近半个月。
3、【棕榈油】截至6月28日，全国重点地区棕榈油商业库存42.762万吨，环比上周增加3.55万吨，增幅9.05%；同比去年56.46万吨减少13.70万吨，减幅24.26%。
4、【棕榈油】欧盟委员会的数据显示，截至6月23日，2023/24年度(7月至6月)迄今欧盟从印尼进口113万吨棕榈油，占到欧盟进口总量的34.7%，分别低于去年同期的进口量176万吨以及份额43.6%。不过印尼仍然是欧盟的头号棕榈油供应国。
5、【棕榈油】据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1188180吨，较上月同期出口的1404719吨减少15.42%。
6、【棕榈油】印尼贸易部表示，印尼已将7月1日至31日的棕榈油参考价格定为每吨800.75美元，低于6月1日到30日期间的778.82美元/吨。
7、【豆粕】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，6月份巴西将出口豆粕223万吨，高于5月份的出口量197万吨，也高去年6月份的220万吨。
8、【白糖】截至6月16日，巴西主产区（中南部地区）累计入榨甘蔗18945.8万吨，同比增长13.25%，累计产糖1095万吨，同比增长14.42%，截至6月16日，巴西甘蔗用于生产食糖的比例从上榨季同期的47.24%提高至48.38%。
价格
7月1日，大宗商品上涨幅度较大的有鸡蛋、棕榈油、锡；下跌幅度较大的有盐酸、双氧水、EVA。
备注：鸡蛋为元/公斤，其余元/吨。
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