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华邦健康：工行瑞信基金于1月7日对我公司进行了调查
华邦健康(002004)于2022年1月10日发布公告，称工行瑞信基金于2022年1月7日对我公司进行了调查。
本研究的主要内容：
问:公司是否会进一步出售农化、新材料、旅游业务股权？
答:(1)农化板块:英泰生物规模大，收入占比高，占公司总收入的50%以上。根据行业分类的规定，公司应将收入比例最大的业务部门作为行业分类，因此到目前为止，公司的行业分类仍然是“化工”，这改变了华邦健康作为一家大型健康公司的属性。因此，公司未来不排除逐步压缩农业业务，并根据监管要求及时调整其股权结构。（2）新材料行业：凯盛新材料围绕氯化亚硫产业链进行了深入的研发布局，具有较强的竞争优势和行业壁垒。目前，新能源电池的技术储备正在进行中。总体规模小，但发展潜力高。公司对凯盛新材料各业务线的发展前景十分乐观。因此，在一定时期内，公司将保持对凯盛新材料的控股股东地位。(3)旅游业:丽江股份有限公司是一家资源型企业，近两年主要受疫情影响。如果不考虑疫情因素，每年都能实现可观的利润和现金流。此外，其收入占公司总收入的比例很小，不会对“大健康”行业产生影响。随着康复等业务的逐步成熟，公司也在努力将医疗旅游资源结合起来，探索康旅业务。因此，旅游业务短期内不会有大的调整。
问:医药行业各子公司的增长规划和预期是什么？
答：公司长期深入从事皮肤制药行业，形成了完整的原料药和制剂一体化产业链。目前，它拥有国内覆盖面最广的产品体系，包括14个皮肤药品类别中的12个，通过长期持续的学术推广，在医院市场形成了良好的领先优势。皮肤市场在传统印象中是一个相对较小的细分市场，但从近年来的情况来看，皮肤领域正在发展，一是客户皮肤护理等消费者需求显著增加，二是OTC规模持续增长，皮肤科也是少数受收藏影响较小的领域，因此，公司对未来医药行业保持两位数稳定增长充满信心。下一步，除了积极提高院外市场份额外，公司还将加强医疗美容消费品的研发和推广。此外，公司在原料药方面也有良好的基础。汉江制药产品大量出口海外，与强生、雅培、礼来等大型企业达成长期合作。华邦盛凯专注于为华邦制药提供配套的原料药。随着2022年长寿和汉江基地的建成和生产，公司原料药产能将全面提高，为原料药业务的国际发展和原料药CDMO业务提供坚实的基础。
问:院内院外同类产品如何定价，院外市场能否独立定价，未来是否有涨价空间？
答:对于医院市场来说，目前大部分皮肤药物因为是外用制剂而没有纳入集采，但集采和医保控费是国家医药发展的大趋势，皮肤药物也不例外。因此，预计未来医院皮肤药物市场价格将进一步下降。但对于院外市场，公司可以独立定价，即使药品进入集采，院外降价幅度也会低于院内市场。同时，由于皮肤病症状轻，易复发，患者回购率强，患者更习惯通过药店或网络平台购买药品，医院外市场规模较大。总体而言，对皮肤药物的影响相对可控。
问:公司CDMO业务进展如何？
答：公司依托长期的药品研发生产和原料药/制剂一体化生产优势，布局了原料药、制剂和生物药CDMO业务的整个产业链。目前，该业务正处于起步阶段。(1)原料药CDMO：主要布局为华邦胜凯和汉江药业。公司新建的长寿和汉江国际原料药生产基地将于今年投产，届时公司原料药整体产能将进一步提高(2)制剂CDMO：布局通过华邦制药。华邦制药水土制剂生产基地配备了高端信息智能制造平台，是西南地区最大的外部制剂生产基地之一。技术成熟稳定，拥有专业的CDMO研发团队，可承担“外部、口服、无菌”等多剂项目。(3)生物药物CDMO：布局通过参股谱新生物实现。苏州、郑州、长春谱新生物规划1.7万㎡GMP生产基地搭建了核酸产品技术开发平台、悬浮无血清病毒培养平台和全封闭细胞技术开发平台。
问:公司创新药研发进展如何？
答:在生物创新药方面，公司于2019年与参股企业普瑞金药业共同投资成立了深圳华普药业研发有限公司，占我们股份的55%。华普公司主要开展新型纳米抗体药物平台建设和纳米抗体创新药物研发。其研发管道为靶向IL-17A/F细胞因子，适应症为银屑病纳米抗体药物，项目代码为HP-1901。该产品目前正处于临床前研究阶段。HP-除银屑病外，1901项目适应症还包括银屑病关节炎、强直性脊柱炎、类风湿性关节炎、特异性皮炎等自身免疫性疾病。
问:汉中原料药生产基地和长寿原料药生产基地的现状如何？预计投产多久？
答:汉中原料药基地位于陕西省汉中市高新区，占地285亩，年产高端原料药和医药中间体750吨。目前，生产基地已竣工，相关设备已安装，设备试运行正在进行中，预计今年投产。长寿基地：长寿原料药基地位于国家化工园区重庆长寿工业园区。目前，设备调试已基本完成，预计今年投产。基地占地面积200亩，建筑面积9.5万平方米，规划产能是现有产能的三倍。依托更丰富、更优质的原料药产品，未来产品的国际市场份额将进一步提高。
问:公司在医疗美容业务上有哪些规划？
答：华邦健康从事皮肤行业近30年，是国内皮肤临床药物和皮肤健康领域的领先企业。经过多年的深度培育，公司在产品覆盖、技术研发、渠道布局等方面奠定了领先优势。在此基础上，公司积极发展医疗美容业务，实现从“皮肤药品生产”到“药妆”和“医疗美容服务”的自然延伸。在医疗美容产品方面，玛恩皮肤、华邦制药、明鑫制药各自成立了医疗美容品牌，围绕美白保湿、痤疮疤痕、抗衰老等领域推出了多种化妆品品牌或机械品牌产品，目前正在进行多渠道推广，今年将推出更多的产品。在医疗美容服务方面，玛恩皮肤是一家以皮肤健康管理为特色的轻型医疗美容连锁品牌，目前拥有总部旗舰店和30多家连锁店，定位为专业私人皮肤医生，业务覆盖斑、疤痕、痤疮、印刷、坑皮肤治疗、美白抗衰老、敏感肌肉护理、年轻、微整形手术、注射美容等医疗美容服务。未来，玛恩皮肤将稳步推进全国连锁扩张计划，最终致力于打造行业领先的高水平医疗美容连锁品牌。
问:公司未来会进行股权激励吗？
答：为了促进公司的长期稳定发展，公司一直以多种方式实施管理和核心团队激励，未来公司将根据业务发展实施更多的激励。
华邦健康主营业务:涵盖医药农化产品研发、生产、销售、医疗服务、旅游投资和运营。
根据华邦健康2021第三季度报告，该公司的主要收入为86.29亿元，同比增长9.4%；归属于母公司的净利润为5.21亿元，同比增长1.3%；扣除净利润4.71亿元，同比增长0.05%；2021年第三季度，公司单季度主营收入28.82亿元，同比增长6.37%；单季度归母净利润1.68亿元，同比下降14.73%；单季度扣除净利润1.34亿元，同比下降24.71%；负债率50.51%，投资收益1.92亿元，财务费用3.06亿元，毛利率39.2%。
在过去的90天里，该股没有机构评级。近三个月来，融资净流入1.22亿元，融资余额增加；证券借贷净流出360.42万元，证券借贷余额减少。证券之星估值分析工具显示，华邦健康（002004）优秀公司评级为2.5星，优秀价格评级为2.5星，综合估值评级为2.5星。（评级范围：1~5星，最高5星）
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