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新能源车主冻得瑟瑟发抖,充电站会让我一年赚几百万吗?

从汽车到两轮车,我谈到了几篇关于电气化和智能化的文章。基本上可以肯定的是,无论谁的车最终在路上行驶,充电都是不可避免的选择。本周,我查看了充电桩市场的一些基本信息:
1.根据充电联盟的数据,截至今年9月,全国已有142万个充电桩,车桩比例约为3.1:(1)按照国家目标实现1:1)。其中公共充电桩60.6万台。广东、上海、江苏、北京、浙江、山东、安徽、河北、湖北、河南TOP10地区建设的公共充电基础设施占72.4%。
2.特斯拉在中国建造了自己的超级充电站,仅今年10月就推出了30个超级充电站。目前,有219个超级充电站,覆盖18个城市。
3.全国充电运营企业共有9家公共充电桩数量超过1万台,占总数的90%以上。可以说是极度集中。
加油站和充电站
作为能源供应站,请参考加油站的发展路径:国内加油站于1924年开始出现。中石油、中石化成立于1998年。到2018年,加油站数量已超过10万座。其中,中石化和中石油两大集团的加油站占近50%;民营加油站约5万座,占47%;其他加油站,如中海油、中化、中外合资等,总共约4200个。加油站更像是油的零售商,基本上是谁有油谁卖的。更有趣的是,当中石油作为垄断超级大盘股上市时,虽然它始终保持稳定的利润,但它基本上是首次亮相,即市值一路下跌90%以上
根据目前的市场模式,充电站(充电桩)的市场集中度远高于加油站。几个区别:加油站基础油交易主要受石油价格影响;充电桩市场效率主要受技术影响,而不是电力供应;如果不考虑建设充电站,充电桩类似于家用硬件,可根据不同场地环境的不同功能需求安装,定制空间大。
充电桩竞争格局
充电桩产业链是分开的:充电桩材料、充电设备制造商、安装人员、运营商最终到达消费者端。目前,最具竞争力的商业模式是运营商:主要有工业公司孵化、国有企业、新能源汽车企业、互联网平台四大力量。(国有企业暂时不在讨论范围内)
(1)特呼:现有市场份额第一,母公司是特瑞德,典型的工业公司孵化。利润已于2019年公布,拟剥离业务最近独立上市。特来电最初依托母公司特瑞德的硬件生产优势,迅速进行了市场布局。基本覆盖全国城市后,建立了自己的充电网络,约40%的纯自营充电桩可以收取服务费。充电网络的建立存在一定的先发优势障碍。例如,一旦安装在同一地方,充电桩很少更换,因此特殊呼叫的头部位置越来越明显,过去三年前10名的排名基本没有改变。
星星充电:星星充电9月份刚刚获得近9亿投资,其母公司万邦新能源也处于上市咨询阶段
段。星星充电的扩张模式主要依靠城市加盟,直接面向C端加盟,提出“人人电站”
概念,这种方法扩张速度快,但目前评价不一,统一管理难度大。
(2)新能源汽车公司:特斯拉和威莱正在建设自己的车站,作为车主增值服务的一部分。但覆盖范围仍然很小。最大的缺点是自建桩成本与实际用户数量之间的矛盾。最终与其他运营商或汽车公司合作共享是总体趋势。
(3)云快速充电:云快速充电目前市场份额第四,是典型的“互联网saas服务提供商”。其市场是国内中小型充电桩制造商,在大政策的鼓励下,有大量不同制造标准、不同产品型号的制造商和小型运营商。云快速充电是中国最大的中小型运营商之一,因此云快速充电是2B的服务提供商。
仅从现有模式来看,特殊呼叫仍有明显的优势,但没有技术优势是一个大问题。目前,用户选择充电桩的偏好是速度和价格,速度依赖于上游制造商的技术升级。由于价格受到国家电价的控制,运营商所能做的就是降低服务费,这将使自己的利润难以保证。
投资考虑
在过去的两年里,一些朋友问他们是否想加入充电站,许多创业项目正在进行相关布局。但目前,充电桩业务更像是一个基础设施项目。如果你加入一两个,在电动汽车所有权没有爆发的背景下,使用效率将不可避免地非常低。这就是为什么经过五年的发展,只看到特殊电话的市场份额越来越高,其中大部分是鸡毛。而且特别来电,星星充电都要上市,这类股票要不要买,盈利模式还挺卡脖子的,也不像是一个很有吸引力的类别。
然而,如果汽车成为大型智能硬件的背景,汽车充电器(可能有线或无线)成为消费品,市场空间将更具想象力,类似于当前的无线充电硬件供应商。
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